UNIWHEELS begibt 7,5% Anleihe im Mittelstandssegment „Bondm“ der Börse Stuttgart
30.03.2011: Die UNIWHEELS Gruppe, ein führender europäischer Hersteller von hochwertigen Leichtmetallrädern, begibt eine Anleihe mit einem Volumen von voraussichtlich 50 Mio. € und einem Zinssatz von 7,5%. Emittentin ist die UNIWHEELS Holding (Germany) GmbH.
Die UNIWHEELS Gruppe, ein führender europäischer Hersteller von hochwertigen Leichtmetallrädern, begibt eine Anleihe mit einem Volumen von voraussichtlich 50 Mio. € und einem Zinssatz von 7,5%. Emittentin ist die UNIWHEELS Holding (Germany) GmbH.
Die Anleihe wird zusätzlich von der Dachgesellschaft der UNIWHEELS Gruppe, der Rasch Holding Ltd. garantiert. Der Wertpapierprospekt wurde heute von der BaFin gebilligt und ist beim Unternehmen direkt und auf der Webseite www.uniwheelsbond.com erhältlich.
Die Zeichnungsfrist über die Zeichnungsbox der Börse Stuttgart beginnt am 4. April und läuft maximal bis zum 15. April 2011. Bei Überzeichnung kann sie aber auch schon vorzeitig geschlossen werden. Der UNIWHEELS-Bond ist nicht nachrangig, der Ausgabepreis liegt bei 100% und die Stückelung beträgt 1.000 € nominal.
Anleger können den Bond innerhalb der Zeichnungsfrist direkt über ihre Haus- bzw. Onlinebank durch Übermittlung eines Kaufauftrags an die Boerse Stuttgart zeichnen. Die Handelsaufnahme im Mittelstandssegment „Bondm“ der Boerse Stuttgart ist für den 19. April geplant.
Das Geschäftsmodell von UNIWHEELS beruht auf zwei Säulen, die sich gegenseitig ergänzen. Im Erstausrüstermarkt beliefert das Unternehmen nahezu alle führenden Automobilhersteller mit Leichtmetallrädern. Im Zubehörmarkt tritt das Unternehmen mit den bekannten Rädermarken ATS, RIAL, ALUTEC und ANZIO auf und beliefert die größten Reifen- und Räderhandelsketten, aber auch den Einzelhandel und führende Autohäuser.
Die UNIWHEELS Gruppe ist seit 2007 kontinuierlich gewachsen. Der Umsatz konnte maßgebend durch die Akquisition der ATS Gruppe von rund 85 Mio. € in 2007 auf 293,4 Mio. € in 2010 gesteigert werden. Das Ergebnis vor Zinsen und Abschreibungen (kurz: EBITDA) betrug im Geschäftsjahr 2010 28,2 Mio. € bei einer EBITDA-Marge von 9,6%.
Der Mittelzufluss durch den Bond soll für den weiteren Ausbau von Vertrieb und Logistik sowie Kapazitätserweiterungen in den bestehenden Produktionsstandorten verwendet werden. Durch die teilweise Rückführung von Bankdarlehen soll darüber hinaus die bestehende Fremdkapitalstruktur optimiert werden.
Das Unternehmen hat zur Emission bei zwei unabhängigen Agenturen Ratings in Auftrag gegeben. Beide bewerten die UNIWHEELS Gruppe mit einem BB+, wobei Creditreform schwerpunktmäßig auf die Emittentin und Euler Hermes primär auf die UNIWHEELS Gruppe abstellt.
Durch dieses, über das Regelwerk der Börse Stuttgart hinausgehende, zusätzliche Rating dokumentiert die Gesellschaft ihre Bereitschaft zu einer erhöhten Transparenz gegenüber dem Kapitalmarkt und den Anlegern. Durch eine im Prospekt verankerte Ausschüttungsbeschränkung und eine Klausel zum Kontrollwechsel, wie sie sonst nur bei größeren Emittenten ueblich ist, stützt UNIWHEELS das Vertrauen der Anleger in die Bedienung der Anleihe zusätzlich.
Mit einer bereits heute zugesagten, regelmäßigen Veröffentlichung von Bond-spezifischen Finanzkennzahlen, wie sie von der DVFA (Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management) gefordert werden, hebt sich UNIWHEELS ebenfalls von den Mindesterfordernissen ab und stellt so die Professionalität seines Finanzwesens unter Beweis.
Ralf Schmid, Hauptgesellschafter und geschäftsführender Gesellschafter der UNIWHEELS Holding (Germany) GmbH sagt hierzu: „Unser Geschäft ist für die nächste Zeit auch ohne den Bond voll durchfinanziert. Mit den Mitteln, die wir mit dem UNIWHEELS Bond einwerben, können wir weiterreichende Wachstumschancen, die sich durch die weltweit stark steigende Automobilproduktion bieten, noch besser nutzen.“
Finanzinformationen/Investorenpräsentation
Die Unternehmenspräsentation zur Bondemission sowie die vollständigen Finanztabellen der Einzel- bzw. Konzernjahresabschlüsse von Emittentin bzw. Garantin sind als Teil des Wertpapierprospekts unter www.uniwheelsbond.com verfügbar.
Im Rahmen einer Investorenveranstaltung am Donnerstag, den 31. März 2011 um 10:30 in Stuttgart wird das Management von UNIWHEELS das Unternehmen und die Eckdaten der Bondemission interessierten Anlegern noch einmal persönlich vorstellen. Eine Anmeldung ist über die kostenfreie Hotline mit der Rufnummer 0800 330 81 00 möglich, über die auch detaillierte Informationen erhältlich sind.
Die Strukturierung der Anleihe wurde vom Bondm Coach FION begleitet. Bei der Platzierung der Anleihe vertraut UNIWHEELS den Münchner Finanzspezialisten ADVISUM. In rechtlicher Hinsicht wurde die Anleihe durch GSK STOCKMANN + KOLLEGEN, Stuttgart beraten.
Die UNIWHEELS Gruppe ist ein führender europäischer Hersteller von Leichtmetall-Rädern im Bereich Zubehörmarkt sowie einer der größten Räderhersteller für die Automobilindustrie. Darüber hinaus stattet die Gruppe professionelle Motorsport-Rennserien mit Hightech Rädern aus.
Seit mehr als 40 Jahren produziert die Unternehmensgruppe qualitativ hochwertige Aluminiumräder im Niederdruckgussverfahren.
Mit den weltweit bekannten Marken ATS, RIAL, ALUTEC und ANZIO verfügt UNIWHEELS über ein umfassendes Know-how im Zubehörmarkt, als auch über die technische Kompetenz als Erstausrüster der Automobilindustrie. Darüber hinaus bietet die UNIWHEELS Gruppe mit ihrem breit aufgestellten Markenportfolio Räder für alle Zielgruppen, von Premium bis Economy.
Hocheffiziente Produktionsstandorte in Polen und Deutschland sowie das gebündelte Technologie-Know-how der Gruppenunternehmen bilden eine sichere Basis für die Weiterentwicklung der Marken und das damit verbundene Wachstum der UNIWHEELS Gruppe.
Rechtliche Hinweise
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der UNIWHEELS Gruppe noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren dar. Der Kauf oder die Zeichnung von Inhaber-Teilschuldverschreibungen der UNIWHEELS Holding (Germany) GmbH erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht gebilligten Wertpapierprospekts. Der gebilligte Wertpapierprospekt ist auf der Website der Gesellschaft unter www.uniwheelsbond.com und bei der UNIWHEELS Holding (Germany) GmbH, Bruchstraße 34, 67098 Bad Dürkheim kostenfrei erhältlich.
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